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台湾平板显示产业发展状况分析及展望

工研院IEKITIS计划公布最新2013年第三季台湾平面显示器产业回顾与展望报告，指出当季台湾平面显示器总产值达新台币3,770.5亿元，比前一季略减2.3%。其中面板产业产值新台币2,418.传动件7亿元，比前一季减少4.2%，主力为大型TFTLCD面板产业，产值约新台币1,797.2亿元；其次为中小型TFTLCD面板产业，产值约新台币585.2亿元。

此外第三季台湾TN/STN面板产业，产值约新台币18.7亿元，而OLED产业产值则为新台币16.5亿元。关键零组件产业产约为新台币1,351.8亿元，比前一季增加1.3%，其中彩色滤光片产业产值约新台币252.2亿元，偏光板产业产值约新台币259.7亿元，玻璃基板产业产值约新台币401.3亿然后才能升起活塞元，背光模组产业产值约新台币438干燥机.6亿元。

2013年第三季台湾大型TFTLCD产业呈现旺季不旺的状态，产值较第二季下跌5.9%，总产值为新台币1797.2亿元。分析各家业者在产值的营收表现上，自7、8月份营收略有攀升，但自9月份开始，出货与产量高面板报价开始出现疲态，导致营收下跌。原因主要在于支撑第三季出货的开学潮效应并未发酵的十分明显，再加上Win8初改版，在NB与PC部分未能有效带动需求，因此市场成长力道有限。

而TV的部分，除了因欧美市场仍呈现疲软的态势之外，在新兴市场部分，新尺寸以及4K的需求都产生停滞的状态，因此从第三季开始，每半个月都以美金元不等的幅度跌价，使业者营收成长有限，也使第三季的大尺寸TFTLCD产值较第二季下滑。

2013第三季台湾中小尺寸TFTLCD面板产值达新台币585.2亿元，较第二季微幅成长2.0%。2013年第三季，台湾中小型面板产值依旧集中于三大类别，、平板及车用面板；平板电脑面板产值至第二季到达顶峰，第三季开始下滑；车用及面板产值，至第三季到达高峰，预估第四季将有可能下滑。

整体而言中低阶产品比重，较第二季呈现上升趋势，显示台湾依旧以中低阶产品为主，高阶产品比重并未随之上升。依目前状况而言，全球高阶面板需求量，虽然呈现成长趋势，但是需求量不如想像中强劲九台，并用超滤技术浓缩而面板的品质及良率关系着供应的稳定度，因此高阶面板依旧把持在品质及良率较好的日韩面板厂手中。

平板电脑部分，平板电脑低价化已经对于面板厂的竞争造成冲击，唯高阶产品(300ppi以上)才有可能于进入市场初期，获得较佳利润，这就考验着面板厂的技术能力及良率实力；但长期而言，竞争趋势将更趋激烈，不利于面板厂的发展。

2013年第三季台湾的OLED产值表现，目前出货仍是以PMOLED为主，主力产品以单色以及areacolor技术为主，但目前在这两个领域的出货表现上，除了因景气前景不佳影响需求之外，另外台系业者也面临中国业者的积极抢攻市场的压力，在占有率方面呈现衰退的趋势。

在AMOLED方面，友达光电已开始尝试在AMOLED的交货，但数量不多，对整体产值的帮助有限，因此第三季产值专业分散在旺季不旺以及AMOLED出货尚未放量的前提之下，台湾OLED整体产值呈现小幅衰退，来到新台币16.5亿元。TN/STN产业方面，2013年第三季台厂TN/STN产值较第二季衰退7.0%，达新台币18.7亿元；目前TFTLCD持续取代TN/STN面板状况下，产业整体营收仍持续下滑，市场规模持续萎缩当中。

再从台湾平面显示器产业之关键零组件部份来看，2013年第三季台湾彩色滤光片产业主要产值贡献来源以面板厂内制为主，由于受到下游面板厂订单表现平平的影响之下，销售受到抑制的结果，使得第三季的产值衰退8.8%来到新台币252.2亿元的规模。

第三季产值表现受到压抑的主要原因还是因为开学潮效应不明显，再加上欧美、中国市场对于TV的需求出现停滞，终端的需求紧缩也连带上供应链上游的彩色滤光片供应表现呈现旺季不旺的态势。此外，台系业者在高阶中小型面板制造能力不若日、韩业者，因此出货多集中在中低阶制品，然而目前市场利润较佳的仍为高阶机种，对高阶面板所需的高精细彩色滤光片需求不大，故专业厂着墨空间不多。

偏光板产业方面，2013年第三季虽在LCD面板厂步入旺季，但台湾的偏光板厂商在提前出货的情形下，虽有在新尺寸的偏光板陆续出货，加上出货予中国大陆的TFTLCD厂增加，台湾的偏光板的产值仅较2013年第二季微幅成长0.6%，第三季的产值达新台币259.7亿元。

玻璃基板产业方面，2013年第三季玻过滤器材璃基板因LCD面板产业步入旺季，连带使玻璃基板产值小幅成长，较2013年第二季微幅1.1%，达新台币401.3亿元。在背光模组产业部分，2013年第三季台湾的背光模组厂商因下游出货增加，特别是透过韩国面板厂出货予美系品牌的平板用背光模组增加，带动产值成长8.9%，达新台币438.6亿元，但因订单递延减，较原预估的12.9%的季成长率减少。